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科创板首股确定发行价

科创板首股确定发行价

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科创板第一股华兴源创25日晚确定了发行价24.26元,发行市盈率39.99倍,远超此前新股23倍的发行市盈率。

深圳商报2019年06月27日讯 (记者陈燕青)科创板第一股华兴源创25日晚确定了发行价24.26元,发行市盈率39.99倍,远超此前新股23倍的发行市盈率。公司27日启动申购,网上申购代码为787001,网上申购上限为7500股,顶格申购需要沪市市值7.5万元。

根据公告,在按剔除原则剔除之后,报价不低于发行价24.26元/股的148家网下投资者管理的1285个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象,对应的有效申报拟申购数量为758130万股,申购倍数为257.62倍。

资料显示,华兴源创主要从事平板显示及集成电路的检测设备研发、生产和销售,若本次发行成功,预计募集资金总额为9.73亿元。

记者注意到,华兴源创在公告中一共给了四种口径下的市盈率,基本在36倍到41倍之间。如果按2018年扣除非经常性损益前净利润及发行后股本计算,即发行市盈率为39.99倍。从目前看,华兴源创的定价基本符合此前机构的预期。

华兴源创此次定价最大的看点是打破了以往新股23倍发行市盈率的上限。数据显示,截至26日,2018年和2019年共有167家企业上市,其中有110家的新股发行市盈率处于22.9倍-23倍范围内,占比约三分之二,仅有2家发行市盈率超过了23倍,占比1.2%。

对此,北方一家券商投行高管对记者表示,“从华兴源创的发行市盈率来看,应该算是中等水平,基本参照了行业平均市盈率水平。”

经济学家宋清辉预计,未来科创板公司的定价应该也是市场化定价,与同行业公司的平均市盈率水平差不多。由于华兴源创为科创板第一股,市场追捧的热情会比较高。

[责任编辑:江书剑]