送上理财套餐服务

    怎样将专业的理财服务形象化、生动化？各家基金公司都动足的脑筋。

    在国投瑞银基金公司的展区，一个色彩斑斓的“海洋馆”吸引了许多小观众的注意。奇怪的是每一种海洋生物旁边都搭配着一只基金的名字。原来，国投瑞银别出心裁地利用海洋中不同种类的生物来比喻旗下各只基金产品，形象地描述其产品特性，譬如，融华基金以债券投资为主，以稳健收益型股票为辅，可根据市场情况灵活调整资产配置，如同美丽的贝类动物，有坚硬的外壳保护，手足又能收放自如。与核心企业股票型基金相对应的海洋动物是蓝鲸，该基金采取核心企业股票的选股思路，核心企业是指具有核心竞争优势、良好的公司治理结构、可持续的盈利与现金流增长前景的上市公司……

    广发基金则准备了一个环环相扣的理财套餐：前台接待、展览咨询、网站体验和基金小课堂四部分互相补充。其中，“前台接待”以问卷形式为投资者把脉投资行为；“展览咨询”由理财经理面对面排忧解难、答疑解惑；“网站体验”定位于在最前沿的金融资讯中享受“冲浪”的快感；而升级版的“基金小课堂”将以崭新的形象出现，形式和内容上都将进行诸多改造和创新。