1935年6月26日，中央政治局会议在两河口关帝庙里召开，这是被党史专家称为重要性“仅次于遵义会议”的一次大会。会议作出了这样的决定—集中主力向北进攻，以创造川陕甘苏区根据地。正是两河口会议之后，张国焘与毛泽东的分歧骤然公开化，并最终导致一、四方面军分别作战。1960年，毛泽东在接受斯诺采访时说，那段岁月，是“最黑暗的时期”。

9月17日，张国焘率四方面军及一方面军的一些部队共8万人，向成都南下。10月5日，张国焘非法成立了第二“中央”，公开走上了反党的道路。

10月24日，四方面军中路纵队越过大雪山夹金山，攻打宝兴。四方面军右路纵队渡过大渡河，奇袭天全，击溃了国民党的“模范师”。四方面军到达芦山时，他们已毙俘国民党部队约1万人。

四方面军临近成都西南时，蒋介石急忙调集了80个团约20万人马来死守成都。11月16日，四方面军攻占百丈。3天后，国民党集结了大约10个旅的兵力，在百丈东面发起反攻。他们在飞机和重型火炮的掩护下，对红军进行波浪式的进攻，如潮水一般成团成团地蜂拥而上。百丈战役失利，标志着张国焘南下计划的破产。

张国焘不得不把部队一直撤回到西康的甘孜。这是荒凉的藏民地区，可以不受蒋介石的威胁。可是，到1936年2月，部队却已减至4万人。

1936年3月底，红二、六军团北上甘孜，与红四方面军会合以后，但红二、六军团与张国焘斗争非常尖锐。两个军团先后收到了张国焘派人送去的不少反党小册子，指名攻击毛泽东和周恩来。对此，任弼时、贺龙、关向应等人的态度明确—拥护中央的北上方针。

5月下旬，中共中央通过电报往来对张国焘进行了说服教育，并对他作了一定的让步，最终使张国焘率部北上，实现了红一、二、四方面军大会师。

摘自《长征：前所未闻的故事》（解放军出版社）