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反弹未反转 三大防御板块等变数

反弹未反转 三大防御板块等变数

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人工智能朗读:

元旦假期期间整体消息面还是比较安静的,主要是国内的PMI数据公布,是自2016年年中以来首次跌破50,至于有多大的影响,从周一港股半天市已经表现出来。

【智通观点】

比较长期的观点,周一本刊已经有所阐述。元旦假期期间整体消息面还是比较安静的,主要是国内的PMI数据公布,是自2016年年中以来首次跌破50,至于有多大的影响,从周一港股半天市已经表现出来。

每一个长周期和短周期都有其自身的主要矛盾,短周期前段时间主要是中美都在担忧2019年的经济数据,每一次的下跌都和这个有关。但是现在的短期矛盾已经有所转移至未来事件的预期,国内主要是年初几个重要会议,恒指近几个交易日虽然成交量不大,反弹却很明显。正如前几期已经提到,从微观层面来看,个股目前已经“跌不动”了,有所反弹并不意外。

如果从经济这个中期视角来看,目前风险并未释放完。不仅中国的PMI数据较差,美国的五大地区联储制造业指数年末也集体下行。有件事很有意思,之前惊吓市场的美国长短期国债利率倒挂,虽然当日收复,但是美股却恐慌性下跌,而近两周扎扎实实的完成了倒挂,且有继续强化的迹象,市场反而在反弹,所以短期内的走势和基本面关系并不大。短期内可能仍有反弹,但市场向下缓慢寻底的趋势并没有发生变化。

国内券商周末的短期策略基本上都是布局“春季行情”,主要的逻辑是估值便宜,但是估值便宜和上涨也一样没有关系,便宜可以更便宜,业绩有改善预期才是根本,而这一点在绝大多数行业或者个股上看不到。虽然2019指数上没有太好的机会,但仅从个股角度,小编认为还是会出现一些很好的交易机会,比如政策推动的确定性的基建,比如过度悲观等待变数的医药、教育和物业。下跌的时候过度的恐慌和上涨时候的过度乐观亘古未变。

【公司要闻】

1.恒大(03333)与FF达成和解:恒大获32%优先股 FF获对外融资权

2.为要约收购Nevsun紫金矿业(02899)拟增发不超34亿股A股筹资80亿元

3.瑞安房地产(00272)拟40.74亿港元收购CXTD余下权益;拟与宏利及中国人寿成立合营从事投资物业

4.同方友友(01868)控股股东25.75%股权拟将易手至中核资本;同方泰德(01206)控股股东25.75%股权拟将易手至中核资本

5.中国飞机租赁(01848)拟购买25架波音737MAX系列飞机

6.瑞风新能源(00527)拟发行3.14亿港元可换股债券

7.恒安国际(01044)12月31日耗资约8767.14万港元回购154.35万股

8.慧聪集团(02280)获主席刘军增持20万股

9.三生制药(01530)12月28日耗资约301.63万港元回购31.7万股

10.元征科技(02488)12月31日耗资约252.64万港元回购35.75万股

11.指尖悦动(06860)12月31日耗资约226.71万港元回购127.4万股

12.神州控股(00861)12月31日耗资132.6万港元回购37.3万股

13.彩客化学(01986)12月31日耗资116万港元回购20.8万股

【财报速递】

【宏观及行业】

1. 【美国五大地区联储制造业指数年末集体疲软】12月达拉斯联储制造业指数意外收缩,从11月的17.6降至-5.1的两年低点,并创出2013年以来最大降幅。达拉斯联储的数据包含德克萨斯州、路易斯安那州北部和新墨西哥州南部的产油区。油价目前已从10月触及的近四年高点下跌约40%。

2. 【中国12月官方制造业PMI2016年7月以来首次跌破荣枯线】中国12月官方制造业PMI录得49.4,自2016年7月以来首次低于荣枯线前值50.0,预期50.0。中国12月官方非制造业PMI录得53.8,预期录得53.2,前值录得53.4。2018年12月份,综合PMI产出指数为52.6%,比上月回落0.2个百分点。

3. 【2018年债市118只债券违约涉资是2017年3倍2019年偿债总量将超6万亿】数据显示,2018年全年新增42家违约主体,涉及债券118只。违约金额方面,截至12月31日,2018年债券市场涉及违约金额达1154.5亿元,而2017年这一数据为337.5亿元。根据中金公司的测算,在即将到来的2019年,各种金融债券将大量到期,加上2019年内发行到期的信用债,偿还总量将超过6万亿,创出历年新高。相比2018年5.34万亿元的总到期量增加15%左右。(券商中国)

4. 【2018年千亿房企达30家恒大夺销售权益榜首位】《2018年度中国房地产企业销售TOP200》显示,在调控重压下,标杆房企依然实现逆势增长。碧桂园流量金额突破7000亿元,万科突破6000亿元,恒大则位居销售权益榜首位,规模房企的实力正进一步增强。此外,各梯队房企在规模增长的同时,分化格局持续。排名前十房企门槛超2000亿,破千亿房企共30家。

5. 【林郑月娥:特区政府考虑大幅增加土地供应】香港土地供应专责小组31日向香港特区行政长官林郑月娥提交报告,就整体土地供应策略和土地供应选项作出建议。林郑月娥表示,政府必须多管齐下,大幅增加土地供应。专责小组建议特区政府优先研究及推展8个获主流民意支持的土地供应选项,预计共可提供约3000公顷土地。这8个选项包括3个短中期选项和5个中长期选项。

【主要股东增减持】

丘钛科技(01478)于12月28日获何宁宁增持59万股,最新持股数目约7.52亿股。

广汽集团(02238)于12月26日获贝莱德增持8万股,最新持股数目约2.16亿股。

中金公司(03908)于12月24日获摩根大通增持18万股,最新持股数目约1.03亿股。

敏实集团(00425)于12月24日获摩根大通增持212万股,最新持股数目5,781万股。

广深铁路股份(00525)于12月27日被贝莱德减持351万股,最新持股数目约2.25亿股。

西王特钢(01266)于12月27日被孙新虎减持11万股,最新持股数目210万股。

【大行评级】

美银美林:维持新世界(00017)“买入”评级目标价13港元

德银:重申恒安(01044)“买入”评级目标价76.9港元

瑞信:予腾讯(00700)目标价410.97港元评级“跑赢大市”

信达国际:天韵国际(06836)股价近日现初步支持予短线目标1.2港元

信达国际:中海物业(02669)受益母公司楼盘销售予短线目标2.5港元

富瑞:维持腾讯(00700)“买入”评级目标价385港元

【交易闹铃】

银杏教育(01851)、天瑞汽车内饰(06162)、微盟集团(02013)、成都高速(01785)

TS WONDERS(01767)、彼岸控股(02885)、优品360(02360)正在招股。

[免责申明]股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议,查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。

[责任编辑:江书剑]