【智通观点】
1.昨天出来的似乎都是坏消息，11月份狭义乘用车销量下滑18%;国内手机出货量下滑18.2%，而昨天国务院继续发文件，大意是鼓励真抓实干，不要敷衍塞责，从之前的惩处变成了用各种地方优惠政策来激励，背后意思也很清楚——着急上火。经过了华为事件、进出口、PPI及一些行业数据，继续放大市场悲观情绪。美股走势也很弱，同样负面影响恒指。避险情绪继续发酵最直接就体现在昨天黄金股的上涨中。短期调整仍未结束，就看未来还会出什么直接的刺激政策了，无非是基建和明面上的减税，可以出的牌不算多，真正短期见效的也就是房地产。
2.很久没有提到的美股风险，如果有心可以去看看美债收益率倒挂后续的影响，如果持续倒挂(目前这个趋势在加强而不是趋缓)，股票暴跌概率极其高。再结合近期的其他信息，基本可以确定美股会有一波比较大幅度的调整，目前的跌幅只是开始。
【公司要闻】
1.中国生物制药(01177)再次有附属公司获发“注射用帕瑞昔布钠”注册批件
2.枫叶教育(01317)拟1.85亿收购泸州七中佳德教育66%股权
3.华润置地(01109)前两月斥97.35亿元于北京、上海等地收购9幅地块
4.中国中车(01766)10-11月期间签订金额为311.1亿元的合同
5.中国建筑国际(03311)前11月新签合约额1106.8亿港元同比增11.8%
6.云南水务(06839)联合中标3.86亿元西安市污水治理PPP项目
7.广汽集团(02238)控股股东累计耗资1.64亿元增持1384万股A股
8. NANYANG HOLD(00212)12月10日斥资1209万港元回购23.25万股
9.元征科技(02488)12月10日耗资377.9万港元回购48.55万H股
10. IMAX CHINA(01970)12月10日斥234.23万港元回购12.38万股
11.指尖悦动(06860)12月10日耗资186万港元回购112万股
12.天鸽互动(01980)12月10日耗资约144万港元回购38万股
【财报速递】
1.禹洲地产(01628)11月合约销售额同比增长140.12%至103.01亿元
2.远洋集团(03377)前11月协议销售额同比增48%至927.9亿元
3.瑞安房地产(00272)前11月合约物业销售额同比增44%至126.95亿元
4.宝胜国际(03813)11月经营收益净额增28.8%至18.99亿元
5.龙湖集团(00960)前11月累计合同销售额同比增22.7%至1821.7亿元
6.裕元集团(00551)前11月累计经营收益净额同比增6.5%至88.64亿美元
7.保利置业集团(00119)前11个月销售额增长3.4%至368亿元
8.弘阳地产(01996)前11个月累计合约销售金额为415亿元
9.华润电力(00836)前11个月附属电厂累计售电量同期增2%至1.4亿兆瓦时
10.华电福新(00816)11月总发电量同比减少6.6%至369.58万兆瓦时
11.华能新能源(00958)11月总发电量217.3万兆瓦时同比下降13.4%
【宏观及行业】
1. 【国务院印发《关于对真抓实干成效明显地方进一步加大激励支持力度的通知》】国务院办公厅印发《关于对真抓实干成效明显地方进一步加大激励支持力度的通知》。对促进社会投资健康发展、企业债券发行、债券品种创新与风险防范等工作成效明显的市(地、州、盟)，在两年之内对其行政区域内企业申请企业债券实行“直通车”机制(企业直接向国家发展改革委申报，不需省级发展改革部门转报)，鼓励地方加大金融服务实体经济的力度，发挥企业债券促投资、稳增长的积极作用。对公路水路交通建设年度目标任务完成情况好、地方投资落实到位、促进社会资本进入交通建设领域措施有力、交通债务风险防控工作落实有力的省(区、市)，将该省(区、市)具备条件的交通建设项目优先列入三年滚动计划，优先安排车辆购置税和港口建设费建设资金。
2. 【中国乘联会：中国11月份狭义乘用车零售销量同比减少18%】中国乘用车市场信息联席会今日公布，11月狭义乘用车零售202.0万台，同比2017年11月下降18.0%，环比10月增长3.4%。1-11月累计零售同比下降4.0%，较1-10月增速减缓1.9个百分点。11月的轿车零售同比增速-13.6%，11月SUV零售同比增速-20.6%。从厂商排名看，今年1-11月上汽大众、一汽大众和通用仍位列前三，但吉利汽车、上汽乘用车、广汽丰田等增长迅猛，均有30%左右的增长。
3. 【中国信通院：11月份国内手机出货量同比下降18.2%】中国信息通信研究院报告称，今年11月，国内手机市场出货量为3537.0万部，同比下降18.2%，环比下降8.2%;今年1至11月，国内手机市场出货量为3.79亿部，同比下降15.6%。智能手机出货量方面，今年11月，智能手机出货量为3329.8万部，同比下降17.5%，占同期国内手机出货量的94.1%。今年1至11月，智能手机出货量为3.56亿部，同比下降15.3%，占同期国内手机出货量的94.1%。
4. 【Gartner预计2020年5G手机销量将达6500万部】Gartner研究总监Roberta Cozza表示：“对于各种5G技术的研发和测试而言，2019年将是重要的一年。在2020年之前，5G还是不太可能大量应用于移动设备。我们预计2020年5G手机销量将达到6500万部。”
5. 【11月动力电池装机量大幅增长】高工产业研究院(GGII)通过最新发布的《动力电池字段数据库》统计显示，11月动力电池装机总电量约8.91GWh，同比增长28%，环比增长高达50%。1-11月动力电池装机总电量约43.63GWh，同比增长77%。业内预计，2019年CATL、比亚迪等公司将增加电池产能扩建。
6. 【上海市12月10日起上调非居民用户天然气价格】上海市发改委发文调整非居民用户天然气价格，市天然气发电厂和年用气量120万立方米以下一般非居民用户的销售基准价格提高0.10元/立方米。其他非居民用户天然气销售基准价格均提高0.20元/立方米。上述规定自2018年12月10日起执行。
7. 【国内半导体产业逆势扩张明年或成最大市场】国际半导体产业协会(SEMI)近日数据显示，2018年第三季度，中国大陆半导体设备销售额达39.8亿美元，同比大增106%，季度销售额首次超越韩国。今年以来，全球半导体产业处于景气下行周期。但是中国大陆市场设备销售额在2018年和2019年依然有望分别实现44%及46%的高速增长。该协会预测，2019年，中国大陆半导体设备全年销售额也有望超过韩国，成为全球最大半导体市场。
8. 【发改委、国家能源局等三部委发文：力争用3年时间全面优化充电设施布局】发改委、国家能源局、工信部印发《提升新能源汽车充电保障能力行动计划》的通知。力争用3年时间大幅提升充电技术水平，提高充电设施产品质量，加快完善充电标准体系，全面优化充电设施布局，显著增强充电网络互联互通能力，快速升级充电运营服务品质，进一步优化充电基础设施发展环境和产业格局。鼓励地方充分发挥“十三五”中央财政充电基础设施奖补政策作用，促进整车行业与充电设施建设运营行业合作。此外，通知提到：已建成充电桩数量超过60万个，为新能源汽车提供了配套能源保障。
9. 【PPP条例有望年底前发布支撑基建投资回升】从权威人士处获悉，《基础设施和公共服务领域政府和社会资本合作条例》(简称“PPP条例”)将于年底前发布。专家认为，出台PPP条例等措施将进一步完善PPP政策体系，助力PPP项目提质增效，促进基建回升。未来PPP项目入库有望进一步规范，落地速度将加快，并聚焦民生、生态环保等补短板工程。
10. 【中煤集团与7家能源集团签署五年煤炭长协：供应煤炭1.8亿吨】据国资委消息，近日，中煤集团与浙能集团、粤电集团、江苏国信集团、利港电力、鄂州发电、深圳能源和绿地能源等7家重点用户签署了五年中长期煤炭供需战略合作协议。此次签约是中煤集团继与六家电力央企签订五年中长期协议后，在秦皇岛“2019年度全国煤炭交易会”召开前，再次与7家重点用户签订中长期战略协议。根据协议内容，中煤集团将在2019-2023年间，向上述7家重点用户供应煤炭1.8亿吨。其中下水长协基价按照535元/吨为基准，按月调整。
11. 【河南新亚纸业等超2万家企业停限产】从河南省生态环境厅获悉，为减轻污染程度、确保各地应急管控措施落实，在重污染天气预警响应预案中，河南省管控清单上共有管控企业22225家，其中红色预警需停产8447家、限产10950家;橙色预警需停产6337家、限产12263家;黄色预警需停产4203家、限产12621家。
12. 【全国29家纸厂提高国废价格最高上调100元/吨】12月10日起全国29家纸厂国废收购价上调20-100元/吨，主要集中在华东地区的山东、江苏、浙江、福建及华北地区的河北，华中地区的河南、湖北。
【主要股东增减持】
摩根大通于12月4日减持中国民航信息网络(00696)145万股，每股作价21.1009港元，耗资3060万港元，最新持股数目8328万股。
瑞银集团于12月4日减持马鞍山钢铁(00323)997万股，每股作价3.598港元，总值3587.21万港元，最新持股量减至4.79%。
摩根大通于12月4日增持海螺水泥(00914)206万股，每股作价41.1394港元，总值8474.72万港元，最新持股量增至8.15%。
摩根大通于12月4日增持龙源电力(00916)3059万股，每股作价6.0028港元，总值1.84亿港元，最新持股量增至11.22%。
摩根大通于12月4日增持中国电信(00728)2484万股，每股作价4.1754港元，总值1.04亿港元，最新持股量增至12.01%。
摩根大通于12月4日增持持东风集团(00489)2485万股，每股作价7.5695港元，总值1.88亿港元，最新持股量增至6.00%。
摩根大通于12月4日增持海螺创业(00586)813万股，每股作价25.0176港元，总值2.03亿港元，最新持股量增至5.07%。
摩根大通于12月4日增持长和(00001)414万股，每股作价82.2776港元，耗资3.41亿港元，最新持股数目约1.96亿股。
【大行评级】
汇证：维持中国铁塔(00788)“买入”评级目标价1.43港元
交银国际：带量采购降价超预期兼洗牌首选药明生物(02269)
富瑞：维持安踏(02020)“买入”评级目标价48港元
大和：重申三大电信商“买入”评级首选中国联通(00762)
富瑞：维持舜宇(02382)“持有”评级目标价65港元
中金：维持吉利(00175)“推荐”评级目标价21.2港元
【交易闹铃】
创毅控股(03992)于12月11日上市。
白花油(00239)、KSL HOLDINGS(08170)、濠亮环球(08118)、桦欣控股(08442)、英皇证券(00717)于12月11日公布业绩。
济丰包装(01820)、信义能源(03868)、万城控股(02892)招股中。
亚信科技(01675)于12月11日定价。
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