招行A股配售成功 融资177.64亿

http://www.sznews.com   2010-03-15 09:25  深圳新闻网    【字号：大 中 小】

 

深圳新闻网讯 尽管融资金额高达177.64亿元，但是招商银行(15.28,0.00,0.00%)(600036.SH，03968.HK，下称“招行”)这次A股配售依旧未能获得全额认购，认购比例只有98.6%。

招行今日发布A股配股结果公告称，截至认购缴款结束日(2010年3月11日)A股有效认购数量为20.07亿股，认购金额为人民币177.64亿元，占本次A股可配股份总数20.36亿股的98.6%，超过了证监会《上市公司证券发行管理办法》中关于“原股东认购股票的数量未达到拟配售数量百分之七十”视为发行失败的限制，故本次A股发行成功。

2月22日，招行曾发布公告表示，该行董事会审议通过了《关于招商银行股份有限公司A股和H股配股比例及数量的议案》，董事会同意本次配股按每10股配售1.3股的比例向股东进行配售，A股和H股配股比例相同。

根据招行配股方案，本次招行配股可配售A股股份总数约为20.36亿股，配股按照每股8.85元的价格，以每10股配售1.3股的比例参与配售，A股H股比例相同。融资规模为不少于180亿元、不超过220亿元人民币。截至目前，招行总股本约191.2亿股，按照此方案，此次对应的总拟配股数量约为24.86亿股，其中A股拟配股份数量约为20.36亿股。

按照配股计划，招行同期还在进行H股配股融资，根据招行目前的股本结构，招行H股拟配售股份数量约为4.49亿股，按照融资计划估算，招行在H股市场融资额上限约为40亿元。

招行董事长秦晓表示，此次配股融资完成后，招行资本充足率将会从10.63%上升到12.6%，核心资本充足率则有望从6.5%提高到8.5%，可保证资本充足率阶段性达到资本规划目标。（程亮亮）

来源： 第一财经日报  编辑： 庄浩滨