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邮储银行今挂牌 募资566亿港元为今年全球最大IPO

邮储银行今挂牌 募资566亿港元为今年全球最大IPO

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记者昨日获悉,邮储银行27日宣布H股全球发售结果,最终定价为每股4.76港元。

【深圳商报讯】(记者 陈燕青)记者昨日获悉,邮储银行27日宣布H股全球发售结果,最终定价为每股4.76港元。根据计算,在剔除上市相关费用后邮储银行募资额将达到566.27亿港元,这意味着公司将成为今年全球最大规模的新股,也是自两年前阿里巴巴之后全球募资最大的新股。该行今天将在港交所主板挂牌,股票代码为1658.HK。

据悉,邮储银行此次全球发行121亿股H股,其中95%的H股股份根据国际发售作出发行,5%的H股股份作公开发售。

6家基石投资者所认购的发售股份数目分别为CSIC Investment One Limited已认购34.23亿股;上港集团(香港)有限公司已认购33.49亿股;Victory Global Group Limited已认购16.3亿股;国家电网海外投资有限公司已认购4.84亿股;中国诚通控股集团有限公司已认购2.44亿股;长城环亚国际投资有限公司已认购1.63亿股;共计92.93亿股。

邮储银行公告称,按照招股价每股4.76港元计算,邮储银行的总市值高达3841亿港元。上市后,中国船舶重工集团将持有其4.24%的股份、上海国际港务持有4.15%、海航集团持有2.02%、国家电网持有0.6%、中国诚通持有0.3%、长城环亚持有0.2%。邮政集团仍然为邮储银行的第一大股东。

宏大证券的统计数据显示,邮储银行的每股净资产约为4.6至4.69港元。若上市价按每股4.76港元计算,邮储银行的市净率为1.01至1.03倍,而其他国有银行的市净率仅介于0.66倍至0.83倍之间。

对于与邮政集团的关系,董事长李国华在香港记者会上表示,该行财务、人员与业务均为独立,邮政集团虽作为大股东,但不会干预该行日常经营管理。在代理关系方面,该行亦担当主导作用。

公开信息显示,邮储银行成立于2007年,是目前国内唯一没有上市的大型商业银行。截至今年一季度,邮储银行的资产总额、存款总额和贷款总额分别为7.71万亿元、6.73万亿元和2.67万亿元,在我国商业银行中分别位居第五、第五和第七位。

[责任编辑:周涛]